1949年初，中国共产党在辽沈、淮海、平津三大战役都大获全胜，国民党在东北和华北控制局面全面溃败。1月21日，总统蒋介石宣布下野，由副总统李宗仁代理总统职务。李宗仁代理总统职务后，设法与中共谈判停战。国民政府和谈代表团由张治中任团长，其他成员有邵力子、黄绍竑、刘斐、章士钊、李蒸；中共方面由周恩来任代表团团长，其他成员包括林伯渠、林彪、叶剑英、李维汉、聂荣臻。4月1日，国民政府和谈代表团乘飞机抵达北平南苑机场，中共代表团秘书长齐燕铭到机场接机，随后代表团抵达六国饭店。下午六时，周恩来率中共代表团与张治中会谈

东南亚某国和谈在即，维和警察却发现有恐怖分子要埋藏炸弹破坏和谈，于是中国维和警察蒲帆进入拆弹联合小组，护卫和谈。联合小组一开始怀疑当地有名的炸弹专家兰帕就是凶手。但蒲帆却收到疑似是兰帕发来的、含有炸弹埋藏点的匿名信，感到十分疑惑，最终，蒲帆抓到兰帕，原来，这次恐怖事件的始作捅者并非兰帕，炸弹事件背后，藏着两重黑手......