走南闯北唱大戏的老吉祥戏班一行人闯荡江湖多年，戏班弟子卓然在和恋人孔雨的一次冒险中遭遇意外，孔雨离世，卓然失望离开。几年后，卓然为了救身中奇毒的同门，重回戏班，带领大家踏上了冒险旅途寻找解药。一路艰难险阻、怪事横生，卓然也渐渐发现他们其实正身处一桩阴谋之中，最终在卓然的带领下，众人经历了殊死搏斗，成功找到了解药，死了逃生。卓然也重新组建了新吉祥戏班，带领大家开始了新的生活。

魔术师狄万君加入一群能人异士组成的马戏班，发现这个马戏班有着不为人知的另一面，他们暗地里不断阻止当地文物贩子倒卖国家文物。为彻查文物流出的源头，狄万君潜伏在文物交易的高发地永乐斯夜总会一探究竟。