民国初年，边城外的曹家堡遭悍匪葛七的 袭击，如不以千两黄金交换人质，就将人 质杀光。警骑队长铁君石一心剿匪，却与 保安总对队长毛子云发生了冲突。消失了 十年从重又现身的匪首姚方、北洋政府的 侦探等人此时也云集边城……战乱中，同时爱上了铁君石的三个女人： 绸缎庄掌柜苏锦华、女侠关家燕、农家姑 娘魏小兰，又与身边的男人纠缠着恩恩怨 怨……

边境风云诡谲隐祸端，异心守将蠢蠢欲动阴谋分裂反叛！经疏勒城一役，耿恭（谢苗 饰）受命携十三将巡边西域，途径蒙城附近遭匪寇劫杀，多名兄弟惨死。蒙城主将江城伍（籍翀 饰）生叛心暗通外藩，视耿恭为眼中钉，耿恭等人陷入瓮中之鳖困境，更有与永远之爱人范柔神似的江城伍之妹江月（陈梦希 饰）以美人计搅其心神，耿恭能否抵住诱惑？一句“分裂国土者，有多少、灭多少”明其忠勇之志，但又能否凭六人之力阻止蒙城之乱，斩杀叛逆之贼？