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剧情：
维京岛国的少年小嗝嗝是部落统领伟大的斯托里克的儿子，他非常想像自己的父亲一样亲手屠龙——这些飞龙是岛上维京人放牧羊群的主要天敌——但他每次出现在部落屠龙的战斗中都只给大家徒增烦恼。在一次对抗飞龙的战斗中，希卡普偷偷用射龙器击伤了一只最神秘的“夜之怒龙”，并背着族人放生、豢养，甚至驯服了这只龙，还给它起名“无牙”。希卡普的神秘行径引起了一同训练屠龙技巧的女孩阿斯特丽德的怀疑。阿斯特丽德发现了希卡普的秘密，却同时被身骑“无牙”御风而飞的美妙体验所震撼。格雷决定在屠龙成人礼上向远征归来的斯托里克和族人讲明真相，
剧情：
纪氏部落纪一川奉命看守妖兽，巧遇神兽白水泽后前去追捕，途中与尉迟雪初见如故。妖兽意外逃脱，一川因擅离职守被罚。尉迟雪决定助其抓捕妖兽将功补过。纪一川成功斩杀妖兽，尉迟雪却身受重伤，纪一川四处求医未果，绝望之时获得了药王弟子兰灵雨的帮助。纪一川向雪龙山发起挑战并艰难取胜，成功守护纪氏。纪一川告别部落，与尉迟雪、灵雨寻找仙境遗迹，途中遇到化名“王炎”的少炎王。少炎王假意示好实则一路发难，纪一川遭冰冻险丧命，灵雨舍身为其取暖，尉迟雪撞见二人赤裸后心生间隙。少炎王设计曝光尉迟雪身份，尉迟雪被迫嫁赤王子，纪一川截亲
